期权实战内训营

你离掌握期权,只差这一次课程

 

课程前言

当你股票被套、期货爆仓、基金缩水,而束手无策时,很多先知先觉的客户,已经开始学会操作期权,盈利已经不完全依赖于行情,多种策略让你实现全天候投资。

当你还停留在,认为期权很复杂,只有机构投资者才能做的误区时,很多传统期货、股票投资者已经转型,完全掌握了期权心法。其实,期权很简单,只要有行家指点,高效掌握期权不是难事。

上海中期联合嘉合基金在铜期权上市一个月之际,为广大投资者推出“期权交易实战”课程,从实战出发,旨在帮助期权初学者更懂期权,能够灵活运用期权工具完善交易体系。二日课程我们不玩“虚”的,只讲“实”的,学员将空着过来,满着回去。

 

课程宗旨

本课程旨在帮助投资者更懂期权,掌握期权交易的核心技能,能够充分利用期权的特性构建自己的交易体系。本课程不仅仅是知识点的梳理和堆积,而是用实例和数据说话,构建期权思维。本课程不涉及暴利获利的方法,而是踏踏实实教授投资者运用好期权工具,实现逐步盈利,完善交易体系和资产配置结构,最终实现财富自由。

 

课程目标

? 熟悉期权交易的全新世界

? 掌握期权常用策略及组合策略技巧

? 学会构建期权投资组合

? 学会运用期权工具优化资产收益结构

? 掌握期权交易的风控与资金管理技巧

? 建立期权买方与卖方的交易新思维

? 理解期权交易的多维度决策流程

? 了解优质期权基金经理的日常

 

课程特色

? 杜绝纸上谈兵:

彻底颠覆传统投资的误区,利用期权多样化策略工具,全面升级股票、期货操作体系,告诉你一个与书本不一样的期权;

? 只讲实战和干货:

从实战交易的角度,对概念、交易、风控、配置等进行全方位授课,为客户量身打造一个科学稳健的投资体系;

? 大量数据支持:

课程会以丰富的案例和数据做支持,不时穿插互动讨论,同时分享讲师的经验体会;

? 特殊复训权利:

复训学员只收成本费。

 

招生对象

? 有一定期权交易经验的投资者;

? 有一定股票或期货交易经验并对期权有基础了解的投资者;

? 希望利用期权工具改善资产配置结构的投资者。

 

课程内容

10月27日  期权交易中阶实务培训

主讲:杜贤利  上海中期期货总经理助理期权事业部总经理

 

上午:9:00-12:00

模块一:告诉你一个与书本“不一样”的期权

期权“小白”如何快速认识期权

l 巴菲特是怎样通过卖期权实现低成本建仓的

l 期权投资策略相较于股票、期货投资的独特魅力

l 个人投资者与机构投资者投资期权的异同

l 快速掌握期权组合策略的心法

l 时间价值与内在价值的通俗理解以及交易价值

期权价格的核心影响因子:标的价格 、波动率

模块二:行情“预测”与交易“对策”的有机统一:知行合一

l 标的价格变动方向与波动率变动规律分析技巧

l “步步为盈”策略分享

l 标的行情无方向时,如何构建安全盈利策略

如何压力位与阻力位处构建“安全”期权组合

l 近几年投资实盘案例分享

 

下午:13:30-16:30

模块三:期权创新交易模式

如何用50ETF期权来对冲股票或基金持仓风险

l 铜期权上市后,铜期货交易模式的变化

l 不同期权品种之间的策略配置

l 告诉你一个可复制的期权程式化交易模式

l 如何用期权工具优化资产收益结构

模块四:风险控制策略才是制胜法宝

l 资金如何在买期权与卖期权之间进行分配

l 如何构建无需止损的组合策略

l 期权希腊字母的通俗理解以及风控要点

组合风控实例分享

 

10月28日  期权交易高阶实务培训

主讲:余力  嘉合基金衍生品投资部总监

 

上午:9:00-12:00

模块一:期权实盘基本功的进阶修炼

l 四个角度帮您梳理期权买方与卖方究竟孰优孰劣?

l 建立对保证金变动的直觉,快速估算保证金大小的方法

波动率的进一步认知——历史波动率、隐含波动率、预测波动率、已实现波动率

波动率偏斜(Volatility Skew)的认知与案例解读

波动率锥(Volatility Cone)的认知与案例解读

l 从世界杯出发,怎样用大白话来牢记那些晦涩难懂的希腊字母?

l 希腊字母对实战究竟重要吗?它会对实盘交易产生多大的影响?

 

模块二:期权买方与卖方思维全过程

l 什么是期权交易全过程?

l 如何预期?怎样科学地构造量化信号?

l 如何选择策略?预期与策略两个集合的映射

实值vs虚值,近月vs远月,仅用两个指标告诉你应该买卖哪一个期权合约?

l 买期权能够像买股票那样金字塔补仓吗?

实战中买入的期权浮亏后,“我”到底应该怎样善后?

实战中卖出的期权浮亏后,“我”到底应该怎样善后?

近三年,我的期权N个实盘案例分享

 

下午:13:30-16:30

模块三:一切用数据说话认识组合策略——期权程序与模型现场演示解说

有一种慢牛里的Alpha只有期权人知道——备兑开仓策略绩效分阶段分析

有一种策略的月胜率能超过80%,这可能吗?——卖方轮动策略绩效分阶段分析

用期权保险究竟有多保险?——保护性认沽策略绩效分阶段分析

有一种策略能降低期权保险的成本?——领口策略绩效分阶段分析

领口策略的杠杆性替代——牛市价差组合绩效分阶段分析

有一种策略叫做我不希望后市大涨?——比率认购价差组合绩效分阶段分析

备兑开仓策略的另一种变体——对角线价差组合绩效分阶段分析

为什么说真正的组合建仓不能拘泥于教科书?——组合策略建仓小技巧

 

模块四:基金经理的现场互动与感悟分享

l 究竟买入单腿期权好,还是买入价差期权好?

l 买入期权后究竟有几种加仓与减仓方法?

l 50指数成分股与50ETF期权保险对冲,会碰出怎样的火花?

l 藏在期权交易里的七大黄金比例是什么?

l 从心中刨出的那些期权交易感悟

 

师资介绍

杜贤利  上海中期期货股份有限公司总经理助理、期权事业部总经理

 

    现任上海中期期货公司总经理助理兼期权事业部总经理,中科大金融工程专业博士,中科大金融硕士(MF)校外导师。先后任职于华安期货、申万宏源证券,一直担任研究所所长、资管部负责人等职位。近十年以来,一直从事期货、期权的投资研究工作,精通期权的各类策略,特别擅长期权跨式以及价差交易策略,将期货择时策略与期权策略实现完美结合。著有《三分钟学会期权组合损益图》、《期权组合监控系统》;带领团队设计多款期权投教产品,并获得大商所投教一等奖、郑商所期权投教二等奖、中金所期权投教二等奖等。

 

余力  嘉合基金管理有限公司衍生品投资部总监

 

    瑞士苏黎世联邦理工大学应用数学全额奖学金硕士,跟随欧洲随机金融数学家Prof Martin.Schweizer主攻随机波动率下的期权定价方向,复旦大学数学与应用数学学士;现任嘉合基金衍生品投资部投资总监,管理期权等主动管理型专户,从事股票期权、商品期权等衍生品策略的投资交易与策略研发工作。
    国内曾任职于上海证券交易所衍生品业务部和上海证券研究所金融工程部。
    2013年8月起全程参与上海证券交易所上证50ETF期权产品上线筹备,负责股票期权做市商制度设计与管理、参与股票期权多项交易制度设计,期权市场推广等投资者教育工作,现为上海证券交易所、深圳证券交易所、郑州商品交易所等多家交易所期权特约讲师。

2013-2017期间,在全国范围面向券商、期货公司、公募基金、私募基金、985高校、个人投资者共授课130余场,代表上交所主笔撰写了《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》、《期权定价与高级策略》等期权丛书,创建了个人微信公众号《力的期权工作室》,至今已撰写130余篇文章。

 

课程福利

l 优质的课后服务:学习群永久保留、交流无障碍

l 丰厚的学习材料:

1)仅需68元即可获得杜贤利老师价值468元的《期权交易训练营》线上课程;

2)五折价格购买余力老师《力的期权课堂之“您心中的18个期权实战问答”》线上课程;

(3)赠送上海中期期货编制的畅销期权书《期权入门与精通》

 

(4)赠送上海中期期货研发的期权交易策略扑克牌(每张扑克牌具有一个不同的策略)。


l 升级金领学堂会员资格,本课程开始之日起一年内报读金领学堂举办的其他线下课程或活动享受9折优惠。之后复训本期权课程,只收成本费。

l 期权开户享受低手续费优惠。

 

主办单位

  

课程时间

2018年10月27-28日周六-周日 全天

课程地点

上海

课程形式

精品小班线下课程,限额20人(不设直播)

课程学费

8800/人(此费用包含两日午餐)

优惠方案

早鸟价:凡10月19日前缴费者,可享受6800元超值优惠价

抱团价:两人及以上可享受9折优惠

会员价:金领学堂付费用户或上海中期客户可享受9折优惠

分享价:分享本课程指定信息到微信朋友圈并获得40个赞,立减200元(需添加微信18964588090)

(注:早鸟价、分享价可与其他优惠叠加使用)

(举例:如果某学员在10月19日前报名并付款,并且符合9折优惠条件,并通过转发课程信息到朋友圈获得40个赞,最后可以享受课程价格为:6800*0.9-200=5920元)

注意事项

自带笔记本电脑(培训会场提供网络)

咨询电话

021-60209183贾先生

18964588090(同微信)翁女士

 

付款方式

付款后请拨打上方咨询电话进行确认

注:如需开发票,请用银行转账的方式

 

1.银行转账:

账户名称:上海中期期货股份有限公司

开户银行:中国工商银行上海中山支行

银行账号:1001240109022505850

汇款说明中注明报名人姓名+期权  字样,并留存好付款凭证

 

2.支付宝转账:

支付宝帐号:tongli@shcifco.com

收款人:上海中期期货股份有限公司

请注明报名人姓名+期权  字样


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