美股盘后—道指小涨但标普500和Nasdaq指数收低,就业数据好坏参半
* 5月非农就业人口降幅减小,但失业率大涨
* 有获利回吐卖压,但指数连涨三周
* 道指收高0.15%,标普500指数和Nasdaq分别小跌0.25%和0.03%
美国股市道琼斯工业指数周五上涨,而标普500和Nasdaq指数收跌,因相互矛盾的美国就业数据令投资者稍作停顿.投资者卖出近期上扬的股票,从美国股市自3月初触及12年低点后出现的反弹行情中获利.
盘中走势震荡,股市开高后走低,因投资人重新评估这次就业报告的含义.
美国劳工部公布,美国5月非农就业人口减少34.5万人(预估为减少52万),为9月来最少降幅,4月修正为减少50.4万(初值为减少53.9万).5月失业率为9.4%(预估为9.2%),为1983年7月来最高.4月修正后仍为8.9%.
该数据凸显美国经济状况仍不明朗,尽管近期有一些改善的迹象.
"经济消息好坏不一,"Schaeffer's Investment Research高级技术策略师Ryan Detrick表示,"起初投资人看到34.5万降幅,所有人都有些兴奋,但之后意识到失业率逊于预期,且在周五卖家趁机获利回吐."
投资人选择对原材料,能源,金融和科技等近期上涨类股了结获利.
摩根大通收低2.3%,报34.55美元,雪佛龙下滑0.6%,报69.37美元,Newmont Mining 重挫5.5%,报44.84美元.
道琼工业指数收高12.89点或0.15%,报8,763.13;标准普尔500指数收跌2.37点,或0.25%,报940.09点;Nasdaq综合股价指数收低0.60点,或0.03%,报1,849.42点.
道指本周累积上涨3.1%,标普500指数上涨2.3%而Nasdaq指数累积升幅为4.2%.
Nasdaq市场中,英特尔下滑1.3%,报15.92美元,美国半导体产业协会(SIA)预计今年全球芯片销售下滑21.3%.
费城半导体指数大跌约2%.
但有投资人押注全球经济复苏而承接大型制造商和出口商股份,波音收高4.1%,报52.65美元,联合科技攀升2.3%,报56.39美元.
沃尔玛公布150亿美元股份回购计划后收高0.4%,报51.07美元.
今日纽约证交所交投温和,成交量约为12.6亿股,低于去年14.9亿股的日均预估成交量.Nasdaq市场成交约23.1亿股,高于去年22.8亿股的日均成交量.
纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为1,460:1,539.Nasdaq市场则约为4:5.
欧股盘后─力拓与BHP Billiton上涨 支撑欧股收高
大型矿业公司力拓退出与中国的投资协议，股价大幅上涨，亦支撑了欧洲股市走高。美国5月就业报告优于预期，投资人亦以利多反应。
泛欧道琼Stoxx 600指数上涨0.7%至210.97，结束了连续三天的跌势。
英国FTSE-100指数上涨1.2%至4438.56，法国CAC-40指数上涨0.8%至3339.05，德国DAX-30指数上涨0.2%至5077.03。
Rio Tinto (RTP-US；力拓)股价大涨10.3%，有助带动涨势气氛。该英澳合资公司说，已决议拒绝以195亿美元，出售部份公司予中国的铝业公司，并宣布发行权证，筹资约152亿美元。
该公司并宣布与另一大型矿场BHP Billiton (BHP-US)达成协议，成立合资企业，包含澳洲西部的铁矿资产。
BHP Billiton股价上涨6.8%。
分析师说，资产再度成为主流，经济最坏的情况已成过去。
美国今日公布5月就业人数减少34.5万人，大幅低于近几个月数据，欧洲股市因而扩大涨幅，但随后回档。
分析师说，投资人对该数据的解读不同。若经济衰退的底部已过，则货币政策可能变得宽松，联邦准备理事会(Fed)可能升息。
银行股与石油股亦支撑欧洲股市走高。
Deutsche Bank (DE:DBK；德意志银行)上涨2.4%，Royal Dutch Shell (RDS.A-US)上涨1%。
纽约汇市─美元上扬,受美国就业数据鼓舞
* 美元上涨,美国非农就业人口降幅小于预期
* 美元指数录得逾五个月最大单日升幅
* 欧元/美元表现为六周最差
* 英国政局不稳殃及英镑
美元指数周五录得逾五个月最大单日升幅,此前美国公布的就业数据显示,5月非农就业人口降幅远低于预期,带动了经济复苏的期望.
美国劳工部公布,美国5月非农就业人口减少34.5万人(预估为减少52万),为9月来最少降幅,4月修正为减少50.4万(初值为减少53.9万).5月失业率为9.4%(预估为9.2%),为1983年7月来最高.4月修正后仍为8.9%.
数据公布后,美元起初下滑,因在过往如果有数据显示美国经济改善,投资人会转投高息货币等较高风险资产.但美元之后反弹,因投资人开始关注美国经济基本面转强.
纽约尾盘,美元指数升1.6%,报80.725,根据路透数据,此为12月19日来最佳升幅.
本周,美元指数升1.8%,为4月12日来最大单周升幅.
欧元兑美元跌至1.3963美元,跌幅1.6%,为约六周最差表现,稍早欧元在电子交易平台EBS
跌至1.3932美元的一周低点,之前在数据公布后一度跳升后1.4269美元.
美元兑日圆在EBS升至98.90日圆的约一个月高位,尾盘上扬2.4%,报98.88日圆.
Brown Brothers Harriman高级汇市策略师Marc Chandler表示,"今日看来是一段时间以来第一次美元对正面的美国消息做出正面的反应."
英镑兑美元下挫1.2%,报1.5982美元,稍早跌至1.5940美元的一周低点.
欧元兑英镑跌0.6%,报0.8742英镑,稍早一度升至0.8867英镑的约三周高位.
英国首相布朗周五对内阁进行了改组,避免了政府即刻瓦解的风险,但政局不稳令英镑承压.
美元兑瑞郎在EBS升1.7%,报1.0859瑞郎,为5月15日来最大单日升幅,稍早美元高见1.0908瑞郎,为5月28日来最高.
纽约债市—公债价格重挫,因就业数据引发对公债收益率上升的担忧
* 抵押贷款相关卖盘重现,市场跌势加剧
* 两年期公债收益率创9月以来最大单日涨幅
* 10年期公债收益率录得六年来最大单周涨幅
* 收益率曲线趋陡至纪录水平,后趋缓
美国公债价格周五收低,美国5月就业人口降幅低于预期打压公债价格,引发对美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能较预期提前升息的担忧.
因两年期间公债收益率录得自9月以来的的最大单日涨幅,为对冲近期抵押贷款利率上扬而出现的卖盘再度出现.
此次利率前景的突然改变还导致10年期公债收益率录得近六年来的最大单周涨幅.
自3月以来,长期公债收益率大幅上扬,因本财政年度2万亿美元的新债供应引发通胀担忧.市场还担心不断膨胀的政府负债将扼杀经济企稳绿芽,进而损及美元和美国长期信用评级.
"我们将不得不开始升息,否则将会出现恶性通胀,"Bianco Research的市场策略师Howard Simons表示.
美国短期利率期货数月来首次出现有意义的波动,将美联储首次升息的可能时间从2010年初提前到2009年末.
收益率上升被视为对诸如近零利率等美联储其它政策的抑制.
部分分析师对就业市场以及整体经济的健康状况仍存疑,因5月份失业率攀升至近26年的高点9.4%.
"经济从谷底反弹尚需时日.我不认同联储可能升息的说法,"摩根士丹利全球财富管理部门固定受益策略师Kevin Flanagan表示.
**美联储和高企的收益率**
美联储决策者们将于两周后开会,他们已经看到收益率跳升,但否认收益率攀升是受通胀担忧推动.
旧金山联邦储备银行总裁叶伦周五表示,如果公债收益率上升是受对美联储无法阻止通胀上升的担忧推动,则收益率上升将令人不安.但叶伦表示,没有证据证明收益率上升是受通胀担忧推动.
指标10年期公债跌1-1/32,至95-9/32,收益率(殖利率)报3.84%,盘中触及3.90%的六个月高位.周四尾盘报3.71%.
两年期公债收低21/32,报1.30%,周四尾盘为0.96%.
收益率曲线,即10年期和两年期公债收益率差扩阔至281基点,为纪录最高位.不过,之后两年期公债上扬,使收益率差尾盘收窄至253个基点.
分析师称,公债市场将面临又一个动荡的一周,下周,财政部将发行650亿美元的公债,包括10年期,30年期公债.
能源盘后─NYMEX原油期货收低,因就业数据及美元上扬
美国原油期货周五收低,盘中走势震荡,因投资人对政府今日公布的就业报告有疑虑,令油价从稍早触及的70美元上方七个月高位回落.
就业报告尽管显示非农就业人口降幅减弱,但失业率却升至约26年高位.
但美元因就业数据带动上扬,兑一篮子主要货币有望录得约两个月最大单周升幅,因该报告令经济复苏的希望升温.
沃尔玛计划增加回购股份的消息带动道琼工业指数上涨,但标准普尔指数则因就业报告而未能走强.
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货结算价收低0.37美元,或0.54%,报68.44美元,今日交投区间在67.54-70.32美元,后者为11月5日以来的近月合约最高位.
本周,NYMEX近月原油期货上涨2.13美元或3.2%,连涨第三周.
伦敦7月布兰特原油期货收低0.37美元,或0.54%,报每桶68.34美元,日内交投区间为67.35-69.91美元,后者为10月21日以来的最高位.
NYMEX-7月RBOB汽油期货收低0.75美分,或0.38%,结算价报每加仑1.9546美元,今日交投区间介乎1.9335-1.9945美元,后者为10月14日以来的最高位.
7月取暖油期货收低1.30美分,或0.78%,报每加仑1.7701美元,盘中在1.7546-1.8139美元之间交投,后者为11月24日来最高.
美国劳工部公布,美国5月非农就业人口减少34.5万人(预估为减少52万),为9月来最少降幅,4月修正为减少50.4万(初值为减少53.9万).5月失业率为9.4%(预估为9.2%),为1983年7月来最高.4月修正后仍为8.9%.
中国主要炼油厂计划将6月份的原油加工能力提高至纪录最高水平,因部分炼油厂已完成设备维护,且最近成品油价格上调而库存持续下滑.
贵金属行情简报
贵金属盘后─期金收跌2%至接近950美元的水平,因美元走强
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五跌向每盎司950美元,跌幅为2%,因强于预期的美国就业数据推动美元走强,提升了经济复苏的希望,使黄金避险魅力削弱.
COMEX-8月期金收跌19.70美元,或2%,报962.60美元,日内交投区间为953.80-985美元,前者为5月28日以来最低.1807GMT,现货金报每盎司960美元,较周四尾盘跌2%.伦敦金午后定盘价为962美元.
美国劳工部周五公布,国5月非农就业人口减少34.5万人,预估为减少52万,美国5月失业率为9.4%,预估为9.2%,为1983年7月以来最高,当时亦为9.4%.暗示美国经济衰退最坏的时期已经过去.数据一经公布,黄金应声下跌.
美元走强也使黄金严重承压.强于预期的美国就业数据公布后,美元兑一篮子主要货币上扬,有望录得近两个月来的最大单周升幅.
交易商表示,截至6月4日,COMEX未平仓合增加5,776手,至401,699手.COMEX期金预估最终成交量为146,101手.
分析师预计,金价可能再度回落,因在过去两年中,一旦接近1,000美元大关,金价就会大幅回调.
7月白银期货收低50.7美分,或3.2%,报每盎司15.388美元,今日交易区间为15.160-15.980美元.白银期货预估最终成交量为40,924手.现货白银较周四收盘价跌3.3%,报15.32美元.
7月铂金(白金)期货收跌7.10美元,报每盎司1,286.20美元.现货铂金报每盎司1,271.50美元,较周四尾盘跌1.5%.
9月钯金期货收升4.40美元,或1.7%,报每盎司259.80美元,现货钯金报每盎司257美元,较上一交易日收盘价上扬1.8%.
CBOT大豆期货市场6月5日评述：美元走高打压，大豆期价收低
道琼斯6月5日报道，受美元强势上涨打压，周五CBOT大豆期货市场经历盘整后收低。
7月大豆开盘1212美分，高点1233.5美分，低点1212美分，收盘1225.5美分，下跌4.5美分；11月大豆收盘1061.75美分，下跌19.75美分。
7月豆粕收盘396美元/短吨，下跌3美元；7月豆油收盘39.73美分/磅，下跌0.61美分。
预估投机基金日卖出4000张大豆、2000张豆粕和2000张豆油合约。
分析师称，周末前美元走强对大豆影响利空，特别是当大豆期价刷新8个半月高点之后，市场涌现获利了结。
不过，陈豆基本面利多持续吸引投资者破位买盘，为近月大豆期价提供支撑。
7/11月大豆负价差由周四结算时的148.5美分/蒲扩至165美分/蒲。
新作合约跌幅明显，因市场担忧美玉米带东部地区播种延误将导致大豆面积额外增加。不过，新作物播种推迟是一把双刃剑，这种情况持续时间越久，大豆单产降低的可能性越高。
据DTN气象机构预测，未来5天，美豆产区整体维持低温天气，气温将较正常水平偏低5-12华氏度，局部地区温差在15华氏度。
周末期间，美国中西部作物带西北部地区的降雨机会预计增加，有助缓解近期干燥天气担忧。作物带东北部地区下周也将迎来降雨，这一地区土壤也需要额外补充湿度。
*豆粕、豆油
CBOT豆类产品期货市场今日收低，主要受周边市场利空影响及周末前获利平仓盘打压。豆粕期货收低，但受短期供应紧张因素支撑，近月豆粕合约依然刷新年度高点，市场牛市套利特征显著。豆油期货维持在一周交投区间内盘整，近期供应充足及周边品种下跌对豆油盘面构成压制。同时，豆油期货还损失部分产品套利分额。
7月豆油合约在压榨套利中的份额为33.37%，7月大豆盘面压榨利润为83.25美分。
CBOT玉米期货市场：美元上涨及获利了结打压，玉米期价收低
道琼斯6月5日报道，受美元上涨及周末获利了结打压，周五CBOT玉米期货市场收低。
7月玉米开盘441美分，高点446.5美分，低点440.5美分，收盘444美分，下跌4.5美分；9月玉米收盘454美分，下跌4.25美分；12月玉米收盘467.5美分，下跌4美分。
分析师表示，周边市场影响不一，股市上涨的支撑作用为美元走高所掩盖。
交易商称，美元和资金流决定了近期市场走势。强势美元令美国出口商品缺少吸引力。
多头于周末之前获利平仓，尽管交易商认为，近期涨势基调及作物担忧亦令卖家未敢太过积极。
同时，市场正在关注下周三即将公布的美农业部6月份供需报告。分析师平均预测，2008/09年度美国玉米结转库存将较上月报告小幅增加，09/10年度美玉米结转库存预计小幅降低。
交易商称，市场新基本面消息很少，但作物面积担忧依然支撑玉米盘面。市场破位很大程度上被视为买入机会。今日市场守住200日均线上方。
尽管市场仍有上涨空间，但部分分析师也指出，玉米需求相对疲软，可能会抑制市场涨能。本周美玉米出口销售量偏低，且预计未来几个月的饲用玉米需求也不会有所起色。
